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離婚してから3ヶ月。奈穂の独り身の寂しさに耐え切れず、自慰に耽るようになっていた。いくら繰り返しても収まらない欲求に耐えられず、奈穂の肉欲は息子に向けられる。一度関係を持ってしまった母子は歯止めを失い、欲望が赴くままあらゆる場所で口付けを交わし、互いの体を求めるようになっていく。